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募集配套资金总额预计不超过21450万元

日期:2019-04-25     浏览: 次   编辑:admin

新宝6娱乐A股上市公司并购新三板挂牌公司热度不减。汇金科技(300561.SZ)也将上市以来首次重大资产重组标的确定为新三板挂牌公司江西尚通科技发展股份有限公司(837839.OC,以下简称“尚通科技”)。

据了解,此次汇金科技拟作价5.94亿元,以发行股份、可转债及支付现金的方式收购尚通科技100%股权,同时募集配套资金不超过2.145亿元。

长江商报记者注意到,此次交易中尚通科技100%股权相较于其2018年末净资产而言增值率高达403%。然而,近两年来尚通科技盈利能力并不稳定。去年,公司实现营业收入2.7亿元,同比减少70.57%,净利润5273.74万,同比增长129.84%。

汇金科技也寄希望于借助此次重组扭转业绩颓势。业绩快报显示,去年汇金科技净利润大降67.34%至2603.75万,今年一季度盈利水平仍未有明显提升。

拟5.94亿收购尚通科技100%股权

4月22日晚间,汇金科技披露重组预案。公司拟向彭澎、肖毅等14名股东以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的尚通科技100%股权。

本次交易金额暂定为5.94亿元,上市公司拟以股份支付的比例为60%,以可转换公司债券支付的比例为10%,以现金支付的比例为30%。

同时,汇金科技还拟向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过21450万元,将用于收购标的公司的现金对价、本次交易的相关税费及中介机构费用,以及补充流动资金。

此次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市。长江商报记者注意到,这也是汇金科技上市两年多以来首次进行资产重组,且尚通科技为新三板挂牌公司。

据了解,尚通科技成立于2009年,2016年7月在新三板挂牌,是国内较早从事托管呼叫中心业务的企业,主要为企业客户提供移动互联网应用及通信解决方案。彭澎、肖毅合计控制尚通科技70.87%股权,为标的实际控制人。

不过,财务数据显示,尚通科技的盈利能力并不稳定。综合交易预案及标的近年年报,2016年至2018年,尚通科技分别实现营业收入6.04亿、9.18亿、2.7亿,同比增长683.74%、51.94%、-70.57%;净利润分别为2059.88万、2294.53万、5273.74万,同比增长17.3%、11.39%、129.84%。

此前,尚通科技曾表示去年业绩大幅增长的原因主要在于2018年公司业务结构调整综合毛利率上升,综合毛利率由上年同期的11.10%上升到40.33%;2018年投资收益增加,主要为处置子公司取得的投资收益。

截至2018年末,尚通科技资产总额2.13亿元,负债总额0.94亿元,归属于母公司所有者权益1.18亿元。以此计算,本次交易中尚通科技100%股权增值率达到403%,这也意味着交易完成后汇金科技合并资产负债表将产生较大金额的商誉。